前言

重點明顯，優(yōu)勢突出

產(chǎn)業(yè)重點分布于預制構(gòu)件生產(chǎn)與建筑裝配環(huán)節(jié)。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈是以建筑實現(xiàn)的流程為主線的，更加強調(diào)設計、生產(chǎn)、施工一體化，總體來說，裝配式建筑主要包括建筑設計、預制構(gòu)件品研發(fā)、預制構(gòu)件生產(chǎn)、裝配施工和運營維護五大環(huán)節(jié)，包括設計研發(fā)機構(gòu)、預制構(gòu)件加工企業(yè)和建筑施工企業(yè)等三大主體。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要為進行裝配式建筑設計和裝配產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)，其中中建科技集團、中建標準院、現(xiàn)代設計等企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有重要地位；在裝配產(chǎn)品研發(fā)部分，住總股份、北新建材近年來發(fā)展較為良好，中建鋼構(gòu)在鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)領域具有一定優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈重點分布于制構(gòu)件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和裝配環(huán)節(jié)，其中預制構(gòu)件產(chǎn)品可以分為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、預制混凝土構(gòu)件（PC構(gòu)件）和木結(jié)構(gòu)；在建筑施工領域，我國建筑業(yè)巨頭中國建筑集團占據(jù)重要地位。而在產(chǎn)業(yè)下游，主要是進行裝配式建筑的管理與運行維護，主要由物業(yè)公司進行負責，萬科物業(yè)、綠城物業(yè)等具有較為明顯的優(yōu)勢。

發(fā)展曲折，近年加速。雖然目前我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展火熱，但其發(fā)展過程并不是一帆風順也不是一蹴而就的。中國裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了近70年，從手工作業(yè)到機械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀50年代，70-80年代迎來第一次發(fā)展，然而，在上世紀90年代前后進入低潮期，直至20世紀末期，才開始新一輪的發(fā)展。近年來，在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，裝配式建筑進入高速發(fā)展及創(chuàng)新期，尤其是2016年以來，國家及地方多次出臺指導性、惠普性及鼓勵性政策，促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

相較傳統(tǒng)建筑優(yōu)勢突出。裝配式建筑以部件預制化為核心，提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預制完成，運輸并通過一定連接方式在施工現(xiàn)場將零散的預制構(gòu)件拼接組裝而成。由于可以通過工廠標準化、流程化制造，通過整合設計、生產(chǎn)、施工整個產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價值最大化。裝配式建筑在質(zhì)量、效率、環(huán)保、等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢，大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。相對于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑可縮短施工周期25-30%，節(jié)水50-60%，節(jié)約木材約80%，降低施工能耗約20%，減少建筑垃圾70%-80%，并顯著降低施工粉塵和噪聲污染。

中央、地方政策頒布落實，劃定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標。裝配式建筑是由預制部品部件在工地裝配而成的建筑。當前我國正處于現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展階段，環(huán)保任務緊迫疊加人口紅利消失，預制式結(jié)構(gòu)建筑迎來發(fā)展契機。裝配式建筑的應用為現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展提供了安全、高效、定制化的建筑體系，受到各國的青睞。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的不斷推進裝配式建筑需求不斷提升，近年來，國家各相關(guān)部門也紛紛出臺政策，為裝配式建筑的發(fā)展提供了政策性的方向保障。

2016年9月27日，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，正標志著裝配式建筑正式上升到國家戰(zhàn)略層面。

在甘肅、寧夏、青海等地區(qū)，由于受到經(jīng)濟條件和發(fā)展基礎的限制，當?shù)卣诎l(fā)展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到10%，符合國家發(fā)展要求，同時也有效切合了當?shù)貙嶋H情況。

用地支持和稅費優(yōu)惠成為激勵政策主要手段。在國家與地方規(guī)劃中已經(jīng)明確提出我國裝配式建筑發(fā)展目標，行業(yè)迎來重大發(fā)展契機，各地方政府同時制定了更為積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激政策，通過進行用地、財政補貼、稅費優(yōu)惠等多種手段直接激勵裝配式建筑應用率的提高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國31個省份/直轄市的裝配式建筑實施意見、規(guī)劃和行動方案，歸納了省級地方在裝配式建筑推廣方面采取的政策情況。

在裝配式建筑激勵方面，激勵政策主要包括：用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導、行業(yè)扶持等10個小類。在政策使用比例方面，稅費優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財政補貼和容積率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評獎、消費引導。

目前，全國31個省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵政策，新疆的激勵政策類型最多(8項)，其次是四川省 (6項)。全國政策激勵平均為4項，各省市間激勵政策數(shù)量依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。

滲透率遠低于發(fā)達國家。雖然我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展速度整體較快，年新建面積逐步擴大，但是整體上滲透率仍然遠低于發(fā)達國家。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例為2.7%，2016年提升至4.9%。2018年，我國新建裝配式建筑面積約為19000萬平方米，而根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國房地產(chǎn)新建房屋面積為209342萬平方米，裝配式建筑面積占比僅為9.1%，但我國城鎮(zhèn)新建建筑面積還包括基礎設施建設和市政設施的建筑面積。換言之，2018年我國城鎮(zhèn)新建建筑面積超過2.1億平方米，裝配式建筑面積占比不足9%。

但是西方發(fā)達國家的裝配式建筑經(jīng)過幾十年甚至上百年的時間，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家，：裝配式建筑滲透率已經(jīng)高于70%。日本是率先在工廠中批量生產(chǎn)住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。

但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構(gòu)件領域成本競爭較為激烈，短時間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)主要包括遠大住工、中民筑友科技和山東萬斯達。

鋼結(jié)構(gòu)是主要的裝配式建筑結(jié)構(gòu)類型之一，結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國近年來鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量逐年上升，2010年至今，我國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增加，年均增速保持在10%以上，且仍有繼續(xù)保持快速增長的勢頭。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的增加主要是受國內(nèi)需求旺盛的拉動，預計2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將超過7000萬噸。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為鋼結(jié)構(gòu)在裝配式建筑中的應用帶來利好。

區(qū)域結(jié)構(gòu)：華東地區(qū)占據(jù)主導。建筑業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟基礎的支撐，我國華東地區(qū)整體經(jīng)濟發(fā)展水平較高，同時擁有較為完善的交通運輸網(wǎng)絡，在政策支持推動之下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。從區(qū)域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項目較多，占全國裝配式建筑項目的比重均為15%；其次是上海和江蘇、浙江地區(qū)，項目占比分別是14%、13%和7%；湖北省裝配式建筑項目占比為8%。綜合來看，華東地區(qū)仍是我國裝配式建筑項目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項目占比就已經(jīng)達到49%。

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